Brīvās atskaites

1. Brīvās atskaites

Atskaites → Analītika → Brīvās atskaites

Brīvās atskaites ļauj izveidot uzņēmuma vajadzībām pielāgotu atskaiti no sistēmā pieejamajiem datu avotiem. Lietotājs pats izvēlas, kurus laukus rādīt, kā datus filtrēt, kārtot, grupēt un apkopot.

Piezīmes

Brīvā atskaite izmanto tikai tās informācijas vienības, kurām lietotājam ir piešķirtas tiesības. Dati vienmēr tiek atlasīti tikai no pašreizējā uzņēmuma.

2. Darba sākšana

1. Atveriet Atskaites → Analītika → Brīvās atskaites.
2. Kreisajā pusē sadaļā Datu avoti izvēlieties atskaites pamatu.
3. Izvēlieties atskaites režīmu: Detalizēta atskaite vai Kopsavilkuma atskaite.
4. Pievienojiet vajadzīgos laukus, filtrus un kārtošanu.
5. Nospiediet Priekšskatīt, lai pārbaudītu rezultātu.
6. Saglabājiet atskaiti vai eksportējiet rezultātu XLSX formātā.

Poga Jauna atskaite notīra pašreizējo konfigurāciju un ļauj sākt veidot citu atskaiti. Ar pogu Atvērt var izvēlēties iepriekš saglabātu atskaiti.

3. Datu avoti

Pieejamie datu avoti ir sakārtoti pa darba jomām. Katrā avotā redzami tikai šim avotam atbilstošie lauki.

• Preces un Klienti — kartīšu informācija, piemēram, kodi, nosaukumi, kategorijas, rekvizīti un kontakti.
• Pasūtījumi un Pasūtījumu rindas — pasūtījuma vai atsevišķas pasūtījuma preces rindas informācija.
• Izrakstīšanas pavadzīmes un Izrakstīšanas pavadzīmju rindas — pavadzīmju vai to preču rindu dati.
• Saņemšanas pavadzīmes un Saņemšanas pavadzīmju rindas — saņemto preču dokumentu un rindu dati.
• Atgriešana un Atgriešanas rindas — atgriešanas dokumentu vai to preču rindu dati.
• Atlikumi — aktuālie preču atlikumi pa nodaļām un pašizmaksa.
• Pārvietošana un Pārvietošanas rindas — pārvietošanas dokumenti un tajos pārvietotās preces.
• Apmaksas — viena rinda atbilst vienai apmaksai.
• Preču apgrozījums — preču kustība un atlikumi izvēlētajā periodā pa precei un nodaļai. Šim avotam jānorāda periods; pēc vajadzības var sašaurināt atlasi līdz nodaļai.

Izvēlieties avotu atbilstoši vēlamajai rezultāta rindai. Piemēram, lai iegūtu pārdošanu pa atsevišķām precēm, izmantojiet Izrakstīšanas pavadzīmju rindas, nevis Izrakstīšanas pavadzīmes.

4. Detalizēta atskaite

Detalizētā atskaitē rezultātā redzamas atsevišķas avota rindas. Sadaļā Lauki atzīmējiet nepieciešamās kolonnas; tās tiek parādītas sadaļā Izvēlētās kolonnas.

Kolonnu secību var mainīt, velkot izvēlēto lauku uz vajadzīgo vietu. Nevajadzīgu kolonnu var noņemt no izvēlēto kolonnu saraksta.

Šo režīmu lieto, piemēram, lai iegūtu pavadzīmju rindu sarakstu ar datumu, klientu, preci, daudzumu un summu.

5. Kopsavilkuma atskaite

Kopsavilkuma atskaite apkopo datus pa izvēlētām pazīmēm. Vispirms sadaļā Grupēšana pievienojiet lauku, pēc kura datus grupēt, piemēram, nodaļu, klientu, preci vai datumu. Pēc tam sadaļā Kopsavilkuma lauki izvēlieties aprēķināmos laukus un vajadzīgo apkopošanas veidu.

Atkarībā no lauka var izmantot, piemēram, skaitīšanu, summu, vidējo, mazāko vai lielāko vērtību. Skaitliskiem laukiem var ieslēgt Rādīt kopējo kopsummu.

Sadaļā Kopsavilkuma filtri var ierobežot jau apkopoto rezultātu, piemēram, rādīt tikai klientus, kuru pirkumu summa pārsniedz noteiktu vērtību.

Piemērs

Lai iegūtu realizācijas summu pa klientiem, izvēlieties datu avotu Izrakstīšanas pavadzīmju rindas, režīmu Kopsavilkuma atskaite, grupēšanu pēc klienta un kopsavilkuma lauku ar summas apkopošanu.

6. Filtri un kārtošana

Sadaļā Filtri var pievienot vienu vai vairākus nosacījumus, lai atlasītu tikai vajadzīgos datus. Filtrējiet, piemēram, pēc datuma, nodaļas, klienta, preces, kategorijas, dokumenta numura vai summas — atbilstoši izvēlētā datu avota laukiem.

Sadaļā Kārtošana nosakiet rezultāta rindu secību. Var pievienot vairākus kārtošanas laukus, piemēram, vispirms pēc klienta un pēc tam pēc dokumenta datuma.

Jo precīzāki ir filtri, jo ātrāk tiek sagatavota atskaite un jo ērtāk ir analizēt rezultātu.

7. Priekšskatījums un diagramma

Nospiediet Priekšskatīt, lai ielādētu atskaites rezultātu tabulā. Pēc jebkuras konfigurācijas izmaiņas priekšskatījums ir jāatjauno, vēlreiz nospiežot Priekšskatīt.

Kopsavilkuma atskaitēm pēc priekšskatījuma var pārslēgties uz skatu Diagramma. Pieejami stabiņu, līnijas, pīrāga un donut diagrammas veidi. Izvēlieties kategoriju, rādāmos skaitliskos laukus un, ja nepieciešams, leģendas rādīšanu.

Diagrammai nepieciešams viens grupēšanas lauks un vismaz viens skaitlisks kopsavilkuma lauks.

8. Saglabāšana un koplietošana

Nospiediet Saglabāt, ievadiet atskaites nosaukumu un izvēlieties pieejamību:

• Tikai man — atskaiti redz un var izmantot tikai tās izveidotājs.
• Visiem uzņēmuma lietotājiem — atskaite ir koplietota ar citiem šī uzņēmuma lietotājiem, kuriem ir tiesības izmantot brīvās atskaites un attiecīgo datu avotu.

Saglabātu atskaiti var atvērt no pogas Atvērt. Sarakstā pieejamas jūsu saglabātās atskaites un koplietotās atskaites. Koplietotu atskaiti, kas pieder citam lietotājam, var atvērt un ar pogu Saglabāt kā jaunu izveidot savu kopiju.

Ar zvaigznītes pogu saglabātu atskaiti var pievienot favorītiem, lai tai būtu ērtāk piekļūt.

9. XLSX eksports

Pēc veiksmīga priekšskatījuma nospiediet Eksportēt XLSX, lai lejupielādētu pilnu rezultātu Excel formātā. Lielākām atlasēm izvēlnē pie eksporta pogas izmantojiet Sagatavot fonā. Eksporta gaitu un gatavos failus var apskatīt ar pogu Eksporti.

Ja eksports aizņem pārāk ilgu laiku vai rezultātā ir vairāk par 50 000 rindām, pievienojiet papildu filtrus un mēģiniet vēlreiz.

Ieteikums

Pirms liela eksporta vispirms sagatavojiet priekšskatījumu ar tiem pašiem filtriem. Tas palīdz pārbaudīt gan atlasītos laukus, gan rezultāta apjomu.