Piegādātāji un pircēji

Šīs atskaites palīdz analizēt klientu aktivitāti, pirkumu apjomu un individuālos cenu vai automātisko rēķinu nosacījumus.

Filtri

Parasti izmanto periodu, klientu grupu, klientu, aģentu, nodaļu, preču kategoriju un preci. Ja vajadzīgs pilns klientu loks, atstājiet klienta filtru tukšu.

Atskaites formas

Pirktspēja pa mēnešiem

Ko rāda:
Katra klienta pirkumu vai preču daudzumu sadalījumā pa perioda mēnešiem.

Kad lietot:
Klientu aktivitātes sezonālai analīzei un mēnešu salīdzināšanai.

Svarīgākās kolonnas:
Klients, katra mēneša summa vai daudzums un perioda kopsumma.

Piezīmes:
Var izvēlēties iepirkuma vai pārdošanas cenas ar vai bez PVN, daudzuma izteiksmi vai bruto peļņu. Papildu izvēles ļauj ņemt vērā atgriešanu, rādīt nulles apgrozījumu un iekļaut klientus bez realizācijas.

Pasīvie klienti

Ko rāda:
Klientus, kuri izvēlētajā periodā nav veikuši pirkumus, kopā ar pēdējās aktivitātes informāciju.

Kad lietot:
Klientu atgūšanas darbam un neaktīvo klientu saraksta sagatavošanai aģentiem.

Svarīgākās kolonnas:
Klients, PVN kods, adrese, struktūrvienība, aģents, pēdējās pavadzīmes datums, pavadzīmju skaits un summa.

Piezīmes:
Perioda izvēle nosaka, kurā laika posmā klients tiek uzskatīts par neaktīvu.

Klientu speciālās cenas

Ko rāda:
Klientam vai klientu grupai noteiktās speciālās preču cenas un atlaides.

Kad lietot:
Individuālo cenu nosacījumu pārbaudei pirms pārdošanas vai cenu izmaiņām.

Svarīgākās kolonnas:
Klients, prece vai preču grupa, artikuls, cenas vai atlaides lielums un nosacījuma veids.

Piezīmes:
Rezultātā skaidri atšķirama fiksēta speciālā cena no procentuālas atlaides.

Automātisko rēķinu tabula

Ko rāda:
Klientiem un precēm plānotās automātisko rēķinu summas pa mēnešiem.

Kad lietot:
Regulāro rēķinu plāna un periodisko pakalpojumu pārbaudei.

Svarīgākās kolonnas:
Klients vai prece, gada mēneši un kopsumma.

Piezīmes:
Perioda filtri attiecas uz automātisko rēķinu tabulu, nevis speciālo cenu sarakstu.

PDF un XLSX

PDF piemērots klientu nosacījumu vai neaktīvo klientu saraksta nodošanai. XLSX ir ērtāks mēnešu salīdzināšanai un turpmākam darbam ar klientu sarakstiem.