Serviss

Serviss sadaļā atrodas sistēmas konfigurācija, lietotāju tiesības, integrācijas un dažādi apkopes rīki. Šo sadaļu parasti izmanto administratori vai lietotāji ar paplašinātām tiesībām.

Kā atvērt Serviss sadaļu

Atveriet Dashboard un izvēlieties sadaļu Serviss. No tās var atvērt vajadzīgo servisa funkciju.

Galvenās servisa funkcijas

Sistēmas iestatījumi

Šajā logā tiek pārvaldīti uzņēmuma dati un galvenā sistēmas konfigurācija.

Pieejamās iestatījumu grupas:

• Uzņēmuma dati
• Dokumenti un numerācija
• Preces un noliktava
• Cenas, PVN un pašizmaksa
• Periodu bloķēšana
• Integrācijas
• Grāmatvedības konti

Pēc izmaiņu veikšanas nospiediet Saglabāt.

Lietotāju tiesības

Šajā sadaļā pārvalda sistēmas lietotājus, lietotāju grupas un piekļuves tiesības.

Šeit var:

• izveidot un kārtot lietotāju grupas;
• izvēlēties sistēmas lietotāju;
• norādīt grupu, aģentu un statusu;
• mainīt tiesības pa moduļiem;
• saglabāt lietotāja tiesību izmaiņas.

Procesu žurnāls

Procesu žurnālā redzami ilgāk izpildāmie sistēmas procesi, to statuss un kļūdas.

Var izmantot:

• meklēšanu pēc procesa;
• filtru pēc statusa;
• saraksta atjaunošanu;
• izpildes vēstures pārbaudi.

Žurnālā redzama pēdējā izpilde, nākamā izpilde, intervāls, komentārs un kļūdu informācija.

Dokumentu formu sagataves

Šajā sadaļā glabājas izdruku un dokumentu formu sagataves, kuras sistēma izmanto dokumentu un atskaišu PDF veidošanai. Katram klientam ir savs sagatavju saraksts, un drukas brīdī sistēma izmanto tieši to sagatavi, kuru lietotājs izvēlas no attiecīgā dokumenta drukas izvēlnes.

Sarakstā var:

• meklēt sagataves pēc nosaukuma, koda vai tipa;
• pievienot jaunu sagatavi;
• atvērt esošu sagatavi labošanai;
• kopēt esošu sagatavi kā pamatu jaunai versijai;
• priekšskatīt sagataves saturu;
• lejupielādēt sagataves failu labošanai pie sevis;
• atsevišķos gadījumos kopēt sagataves citiem klientiem.

Kas ir sagataves kods

Katram šablonam ir lauks Kods. Tas ir tehniskais identifikators, pēc kura sagatavi var atšķirt no citām tā paša tipa sagatavēm.

Svarīgi:

• viena klienta ietvaros divām sagatavēm nevar būt viens un tas pats kods;
• ja sagatavi vajag nomainīt, saglabājot to pašu kodu, jāatver esošā sagatave labošanai un jāatjaunina tās fails;
• ja vajag izveidot otru variantu blakus esošajam, jāveido kopija ar citu kodu.

Kā sagatavot savu šablonu

Visdrošākais veids ir izmantot esošu darba sagatavi kā pamatu.

1. Atveriet Serviss → Dokumentu formu sagataves.
2. Sarakstā atrodiet vajadzīgo sagatavi, piemēram, izrakstīšanas pavadzīmes formu.
3. Atveriet sagatavi labošanai vai izmantojiet kopēšanas darbību.
4. Nospiediet Saglabāt failu, lai sagatavi lejupielādētu savā datorā.
5. Izlabojiet .docx vai .txt failu pie sevis.
6. Atgriezieties sagataves logā un ar Izvēlaties .docx vai .txt ielādējiet izlaboto failu atpakaļ sistēmā.
7. Saglabājiet izmaiņas.

Darbs zem tā paša koda

Ja mērķis ir pārrakstīt jau esošo standarta formu konkrētajam klientam, sagatave jāsaglabā zem tā paša koda.

Praktiski tas nozīmē:

• neatver jaunu tukšu sagatavi;
• atver tieši esošo sagatavi;
• atstāj to pašu Kodu;
• nomaina failu un nospiež Saglabāt izmaiņas.

Tādā veidā sistēmā paliek tas pats ieraksts ar to pašu kodu, bet ar klienta pielāgoto failu. Ja mēģināsiet pievienot jaunu sagatavi ar jau esošu kodu, sistēma to neatļaus.

Darbs ar savu atsevišķu kodu

Ja klientam vajag vairākus vienas formas variantus, piemēram, vienu standarta un vienu speciālu, tad jāveido kopija ar citu kodu.

Šādā gadījumā:

• izmantojiet sagataves kopēšanu;
• piešķiriet jaunajai sagatavei citu kodu;
• saglabājiet savu failu;
• pēc tam drukas brīdī izvēlieties tieši šo variantu.

Kā sagatave tiek izmantota drukā

Sagataves pašas par sevi neko nedrukā. Tās tiek izmantotas attiecīgā dokumenta vai atskaites drukas brīdī.

Piemēram, izrakstīšanā:

1. atveriet izrakstīšanas pavadzīmi;
2. nospiediet Drukāt;
3. drukas izvēlnē izvēlieties vajadzīgo sagatavi no saraksta;
4. sistēma ģenerē PDF, izmantojot tieši izvēlēto šablonu.

Ja klientam ir savs pielāgots izrakstīšanas pavadzīmes šablons, tad izvēloties šo sagatavi, izdruka tiks veidota pēc klienta faila, nevis pēc cita varianta.

Svarīgi par sagatavju tipiem

Lauks Tips nosaka, kurā vietā sagatave būs pieejama izvēlei.

Piemēri:

• Izrakstīšanas pavadzīme / Rēķins būs pieejama izrakstīšanas drukā;
• Saņemšanas pavadzīme būs pieejama saņemšanas drukā;
• Etiķetes / Uzlīmes / Plauktu zīmes būs pieejamas etiķešu drukā;
• atskaišu tipi būs pieejami attiecīgajās atskaitēs.

Ja sagatavei norādīts nepareizs tips, tā neparādīsies vajadzīgajā drukas izvēlnē.

Priekšskatījums un faila pārbaude

Pēc faila izvēles sistēma mēģina parādīt priekšskatījumu. Tas palīdz pārliecināties, ka ir ielādēts pareizais fails.

Tomēr jāņem vērā:

• priekšskatījums ir tikai pārbaudei;
• galīgais rezultāts jānovērtē reālajā izdrukā;
• ja failā izmantots lauks, kuru sistēma neatpazīst, PDF ģenerēšana var neizdoties.

Preču, klientu, nodaļu, banku maiņa

Šī funkcija apvieno divus pamatdatu ierakstus vienā un pārceļ atsauces sistēmā uz pareizo ierakstu.

Pieejamas cilnes:

• Preces
• Klienti
• Nodaļas
• Bankas
• Apkope

Apkopes sadaļā papildus iespējams:

• dzēst tukšos klientus;
• dzēst neaktīvās preces;
• dzēst visas neizmantotās preces.

Svarīgi

Šīs darbības ietekmē pamatdatus visā sistēmā, tāpēc pirms izpildes rūpīgi jāpārbauda izvēle.

Pašizmaksas pārbaude

Šī funkcija palīdz atrast preces bez korekti piesaistītas pašizmaksas.

Pārbaudei var izmantot filtrus:

• periods no/līdz datumam;
• nodaļa vai noliktava;
• preču kategorija;
• konkrēta prece.

Rezultātu sarakstā redzamas problemātiskās rindas un pieejama darbība Pārrēķināt visām.

Eksports uz finanšu sistēmām

Šajā sadaļā sagatavo un izpilda datu eksportu uz ārējām finanšu sistēmām.

Pieejamās eksporta sadaļas:

• WinFUS-A
• Tildes Jumis
• Zalktis
• 1C
• Horizon

Eksportam var norādīt periodu, atlases parametrus un nepieciešamības gadījumā dzēst eksporta pazīmi.

E-veikali, EDI, B2B

Šajā sadaļā konfigurē integrācijas un datu apmaiņu ar ārējām platformām.

Pieejamās integrāciju sadaļas:

• XML
• OpenCart
• WooCommerce
• Shopify
• Prestashop

Atkarībā no integrācijas var norādīt savienojuma parametrus, noliktavu iestatījumus un datu apmaiņas noteikumus.

Apkalpes / Uzturēšanas aģentu procenti

Šī sadaļa paredzēta aģentu komisiju aprēķinam pēc licences uzturēšanas.

Šeit var:

• atlasīt konkrētu aģentu;
• norādīt atskaites datumu;
• pārlādēt aprēķinu;
• pārvaldīt likmes procentos;
• eksportēt rezultātu uz XLSX.

Citas servisa komandas

Serviss izvēlnē ir pieejamas arī atsevišķas komandas:

• Mainīt paroli
• Akciju/nodaļu speciālo cenu auto pārcenošana
• Lokalizācija

Šo komandu pieejamība ir atkarīga no lietotāja tiesībām un sistēmas konfigurācijas.

Piezīmes

Tiesības

Daļa servisa funkciju ir pieejama tikai lietotājiem ar atbilstošām piekļuves tiesībām.

Ieteikums

Pirms masveida maiņas, pārrēķina vai dzēšanas darbībām ieteicams pārliecināties par atlasi un sagaidāmo rezultātu.